Hier findest du alle Formulare und Checklisten, die du für deine Verträge, im Schadenfall oder zur Vorsorge brauchst. Zu jedem Dokument steht kurz, wofür es gedacht ist und wann du es verwendest.
Die PDFs kannst du ausdrucken oder direkt am Bildschirm ausfüllen und mir per E-Mail an mail@roygoebel.de zurückschicken. Fragen dazu? Ruf einfach an: 030 95 600 300.
Für deine Beratung und deine Verträge
Mit diesen Unterlagen bereite ich dein Angebot vor. Je vollständiger die Angaben, desto schneller bekommst du dein Ergebnis.
Erfassungsbogen Privat
Das Grundformular für alle Neukunden: deine persönlichen Daten, Angaben zu Kindern, Ausweis und Führerschein, dein Arbeitgeber sowie die Einwilligung, wie ich dich erreichen darf. Damit lege ich deine Akte an.
Wann brauchst du das? Vor der ersten Beratung oder wenn du mit deinen Verträgen zu mir wechselst. Einmal ausfüllen, dann gilt es für alle Sparten.
Kfz-Fragebogen
Alle Angaben, die ich für dein Kfz-Angebot brauche: Halter und Fahrer, Kennzeichen, HSN und TSN, Erstzulassung, jährliche Fahrleistung, Abstellort, Schadenfreiheitsklasse, Vorversicherer und der gewünschte Schutz (Haftpflicht, Teil- oder Vollkasko, Schutzbrief).
Wann brauchst du das? Wenn du ein neues Auto anmeldest, den Versicherer wechseln willst oder prüfen lassen möchtest, ob dein Tarif noch passt. Fahrzeugschein bereitlegen, dann geht es schnell.
Im Schadenfall
Damit nichts vergessen wird, wenn es gerade hektisch ist. Melde den Schaden am besten zusätzlich direkt über Schaden melden oder ruf den Schaden-Notruf an.
Europäischer Unfallbericht
Der einheitliche Unfallbericht, den beide Beteiligten direkt am Unfallort gemeinsam ausfüllen: Ort, Zeit, Fahrzeuge, Versicherer, Skizze und Unterschriften. Am besten einmal ausdrucken und ins Handschuhfach legen.
Wann brauchst du das? Nach jedem Unfall, auch bei kleinen Blechschäden. Der Bericht ist kein Schuldeingeständnis, sondern sichert den Hergang für beide Versicherer.
Schadensmeldung Einbruchdiebstahl
Das Formular der Polizei, mit dem du nach einem Einbruch die gestohlenen Gegenstände auflistest: Tatort, Datum, Aktenzeichen der Anzeige, Versicherer und Versicherungsscheinnummer sowie eine Liste aller entwendeten Sachen mit Wert.
Wann brauchst du das? Nach der Anzeige bei der Polizei. Die Aufstellung geht an die Polizei und an deine Hausratversicherung. Schick mir eine Kopie, dann kümmere ich mich um die Regulierung.
Vorsorge und Checklisten
Einmal in Ruhe durchgehen spart im Ernstfall Zeit und Geld.
Wertermittlung Hausrat
Eine Tabelle, in der du Raum für Raum den Neuwert deiner Einrichtung einträgst: Möbel, Elektrogeräte, Kleidung, Geschirr, Lampen und mehr. Die Summen werden automatisch gebildet. So siehst du, welche Versicherungssumme deine Hausratversicherung braucht.
Wann brauchst du das? Vor Abschluss einer Hausratversicherung, nach einem Umzug oder größeren Anschaffungen. Eine zu niedrige Summe führt im Schadenfall zu Kürzungen (Unterversicherung).
11 Tipps gegen Einbruch
Die elf goldenen Regeln der Polizei für ein sicheres Zuhause: Türen immer abschließen, Fenster auch bei kurzer Abwesenheit zu, keine Schlüsselverstecke, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren bei längerer Abwesenheit und was sogenannte Gaunerzinken an Haus oder Gartentür bedeuten.
Wann brauchst du das? Vor dem Urlaub, nach dem Einzug oder wenn in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Gute Sicherungstechnik senkt übrigens auch den Beitrag deiner Hausratversicherung.
Checkliste Hausbau und Kauf
Das Unterlagenverzeichnis für deine Baufinanzierung: welche Dokumente die Bank sehen will, getrennt nach Kauf und Bau, für Angestellte und Selbständige, dazu die Objektunterlagen.
Wann brauchst du das? Sobald du ein Haus oder eine Wohnung kaufen, bauen oder deine Finanzierung ablösen willst. Mit vollständigen Unterlagen bekommst du schneller eine Zusage und bessere Konditionen.
